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国寿职场管家基金管理支公司操作手册2019新版11页.pptx

  • 更新时间:2019-07-03
  • 资料大小:1.19MB
  • 资料性质:授权资料
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职场管家基金管理-支公司操作手册(2019新版),基金流程,基金记录,基金标准,基金公示,打开云助理APP,点击广东销售支持,登录,进入管理模块,根据需要修改市级基金标准,注:修改后下月生效;不修改按照省公司标准执行。导入当月基金额度,激活当月基金额度,注:激活后职场经理将收到提示,方可审核职场基金。功能组申报基金,职场经理审核基金,支公司复核基金,下载待发放清单,导入amis做补扣款处理,将amis的发放结果导回系统,注:导入成功后,职场经理、申报者、收款人都将收到发放结果消息。

基金记录-复核基金记录(1),点击“基金记录”,展示所有需要复核的职场列表,以及各职场待复核的总基金和记录数量。基金记录-复核基金记录(2),任选一职场点击进去即可看到看到该职场所有待复核的基金记录列表,点击更多可展开活动详情。复核不通过将恢复本月该职场对应的基金额度。点击基金记录- 主页图标,即可进入基金记录的状态页面。任选一种状态即可看到对应该状态的基金记录列表。基金消息,点击基金信息,即可看到新提交的待复核的基金记录的消息,以提醒支公司尽快处理。


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