保险资料站 |  万一网总站郑重承诺 :每天更新资料,平均日更新量不低于35个.

注册送体验金娱乐网站,保险资料下载

您现在的位置是:万一网 > 营销工具 > 辅助软件资料

陆家嘴微信长险投保3.0特色优势流程37页.pptx

  • 更新时间:2019-06-05
  • 资料大小:15.3MB
  • 资料性质:授权资料
  • 下载次数:7 次
详情请看会员类别或者付款方式
    
内容页右侧
资料部分文字内容:

微信投保3.0特色/优势,上线时间:2018年8月24日,新版微投的登录入口位置与旧版一样,上线后,新版和旧版将并行一段时间(预计1个月),原菜单栏“旧微投”,点击进入,受益人信息,“指定受益人”显示与受益人类别显示有所区分,收益比例可分配,支持OCR快速扫描,“长期”需要单击选择,7. 告知事项,告知页面不可出现小数点,如输入文字不可超过50字,此处连线检核,检核内容包括是否能自动核保。若自核,则可进行线上支付。拍摄时,光线充足、拍摄原件、正对银行卡正上方,会提高识别号码的可能性。

转账信息(1/2),卡号识别可选择拍照或上传已有文件,卡号识别率可达到90%以上,也可修改,自动垫交取消默认勾选项,但必须选择,可选批量扣款或者实时扣款,转账信息(2/2),补充快捷功能,对于旧版本微投客户签完字后无法再修改投保内容,只能重新录入。3.0版本后可以重复录入。对订单内容有任何调整后,客户都需要重新签字确认,后再提交。

3.0版独立的分享界面,代理人必须将页面发送给投保客户完成填写,发送完毕,将会自动跳转至投保单查询。并对订单进行锁定。如果点击撤销,出现如下提示,客户收到:1、微信链接,2、公司系统发送至投保人手机的验证码,3.0版直接跳转至信息确认界面,减少步骤;只有确认按钮,如需更改,客户先退出,再联系代理人更改,最后再发链接重新信息确认;务必让客户确认好所有信息。

投保信息确认,上传相关证件,再完善投保信息选择其他选项,证件信息保持一致,否则修改幼儿,可上传户口本首页及本人页或使用出生证明之前投保资料输入时证件信息是OCR识别的可以自动带入,如果是年金分红之类的新型商品,需要客户录入以上的信息,打字即可。如不一样会红色提示。10. 证件上传,证件信息不一致需要修改,如投保地在**,则添加人身投保确认书,投保人,被保人,附约被保人都需签名。

电子签名(1/2),增加两处签名引导,投保人直接转发给被保人签字,同时提供验证码,电子签名(2/2),投保人直接转发给被保人,投保人提供验证码后可以授权被保人签字。客户签完名会嵌入官微图片引导客户关注“**国泰人寿“公众号,了解更多客户权益。保费支付&回执篇,客户确认后,代理人会收到进度提醒。原“撤销分享”跳转成“继续”,点击进行下一步操作,代理人手机端。


您为本资料打几分?评价可得2积分。积分有什么用?请看这里
总体评价:
 
内容质量:
 
美观度:
 
用 户 名:
 您还未登录登录后才能评论
评论内容:
完善左边的评价,这会帮到更多的用户,我为人人,人人为我!

已输入0个字,评价五个字以上方可成功提交。50字以上优质评价可额外得10分
以下是对"陆家嘴微信长险投保3.0特色优势流程37页.pptx"的评论
关于我们 | 广告合作 | 会员类别 | 积分制度 | 法律声明 | 常见问题 | 联系我们 | 付款方式

全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30  嘉兴轩越网络技术有限公司版权所有   法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师 
Copyright © 2008-2019 All Rights Reserved. 万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-1 增值电信业务经营许可证:浙B2-20160279

浙公网安备 33040202000161号

注册送68体验金 2018白菜网送体验金 最新送彩金网站大全 无需申请自动送彩金39 注册自动送体验金 2018白菜网送体验金 注册领体验金网址大全 注册送体验金 2018白菜网址大全