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陆家嘴国泰微信长险投保3.0特色优势流程客户资料上传保费支付回执37页.pptx

  • 更新时间:2019-05-30
  • 资料大小:15.34MB
  • 资料性质:免费资料
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资料部分文字内容:

新版微投特色/优势,代理人投保篇,客户资料上传篇,保费支付&回执篇,客户签收电子回执篇,微信投保流程,微信投保3.0特色/优势,上线时间:2018年8月24日,新版微投的登录入口位置与旧版一样,上线后,新版和旧版将并行一段时间(预计1个月),原菜单栏“旧微投”,点击进入,页面导航功能全新推出,新增天津地区投保文书,投保流程嵌入官微关注,OCR识别率大提高,时间选择输入快速,职业类型输入简化,当前账号明显标识,可支持业务员退回,自动垫交默认调整,客户签字界面优化提示,投保人转发被保人签字,老客户资料读取全覆盖。

告知事项,告知页面不可出现小数点,如输入文字不可超过50字,此处连线检核,检核内容包括是否能自动核保。若自核,则可进行线上支付。选择详情可展开,2周岁以下小孩需告知,医疗补偿险种需补充告知,拍摄时,光线充足、拍摄原件、正对银行卡正上方,会提高识别号码的可能性。选择批量扣款,或实时扣款,转账信息(1/2),卡号识别可选择拍照或上传已有文件,卡号识别率可达到90%以上,也可修改自动垫交取消默认勾选项,但必须选择可选批量扣款或者实时扣款。转账信息(2/2),补充快捷功能,对于旧版本微投客户签完字后无法再修改投保内容,只能重新录入。3.0版本后可以重复录入。对订单内容有任何调整后,客户都需要重新签字确认,后再提交。

代理人转发后,客户(投保人)手机端,3.0版独立的分享界面,代理人必须将页面发送给投保客户完成填写,发送完毕,将会自动跳转至投保单查询。并对订单进行锁定。如果点击撤销,出现如下提示:代理人手机端,1、微信链接,2、公司系统发送至投保人手机的验证码,【投保信息确认】:3.0版直接跳转至信息确认界面,减少步骤;只有确认按钮,如需更改,客户先退出,再联系代理人更改,最后再发链接重新信息确认;务必让客户确认好所有信息。

投保信息确认,上传相关证件,再完善投保信息选择其他选项,证件信息保持一致,否则修改幼儿,可上传户口本首页及本人页或使用出生证明之前投保资料输入时证件信息是OCR识别的可以自动带入,如果是年金分红之类的新型商品,需要客户录入以上的信息,打字即可。如不一样会红色提示。10. 证件上传,证件信息不一致需要修改,如投保地在天津,则添加人身投保确认书,投保人,被保人,附约被保人都需签名。电子签名(1/2),增加两处签名引导,投保人直接转发给被保人签字,同时提供验证码,电子签名(2/2),投保人直接转发给被保人,投保人提供验证码后可以授权被保人签字。客户签完名会嵌入官微图片引导客户关注“陆家嘴国泰人寿“公众号,了解更多客户权益.
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