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陆家嘴国泰人寿官微微服务宣导操作手册62页.pptx

  • 更新时间:2019-05-28
  • 资料大小:11.84MB
  • 资料性质:免费资料
  • 下载次数:12 次
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资料部分文字内容:

电子批单下载操作流程,若未绑定电子邮箱,可直接跳转至个人信息变更页面先行绑定;绑定电子邮箱时,会发送验证码至系统预留手机号。可点击“变更邮箱”链接至个人信息变更页面进行变更;变更电子邮箱时,会发送验证码至系统预留手机号。红利及生存金关联,续期抵缴关联,万能关联,与万能保单关联后,保单产生的红利及生存金将自动转入万能账户一同计息。与万能保单关联后,续期保费可从万能账户余额自动扣缴。两种续期保费优先抵缴方式选择:优先银行卡转账,优先万能账户抵扣。

万能关联规则,保单原有红利及生存金需全部领取后,才可办理红利及生存金关联。仅领取方式为现金给付、存储生息的红利可进行红利权益归集至万能账户。生存金包含满期金、教育金、年金、养老年金等,在办理生存金关联后该部分不做区分均全部关联至万能账户。万能保单关联及续期缴费方式变更,由于保费需提前计提,变更作业应于应缴日三个工作日前办理。生存金受益人为投保人本人才可进行生存金关联作业。

万能关联规则,可点击页面上方下拉栏位,进行名下别的万能保单查询及关联变更。勾选需进行关联办理内容,如办理续期抵缴必须同时勾选续期缴费方式。同一个万能险保单所有的关联保单仅可统一选择一种缴费方式,并以客户最新指定的缴费方式为准。可点击“已关联”进行取消关联相应内容办理,选中后提交即可。可点击“全部关联”及“全部取消关联”进行所有保单关联变更操作。同一保单一天仅可办理一次关联变更操作。业务办理完成后系统即时自动复核,客户可进入万能关联页面进行变更后查询。

万能关联操作流程 ,可进行投保人名下所有已借款保单线上还款。保单借款当天并未出账,不可进行还款操作。保单还款同现万能追加扣款方式,支持实时扣款及批量扣款,实时扣款案件即时复核;批量扣款案件同其他保全交易,扣款时效为3个工作日,如未扣款成功还款作废。同一保单一天仅可申请办理一次还款。借款利息计算规则为:借款计息日——还款日前一天,如为部分还款则于还款当日依还款后本金重新计算利息。

保单还款规则 ,可多张保单同时申请还款,如为同一转账账户,显示如下七,实时扣款银行根据保费处公布相应更新变动,“保单还款”缴费方式同“追加保费”,分为实时扣款、批量转账扣款。客户不可自行选择扣款方式,即系统自动识别客户转账银行卡扣款方式。一个转账账户仅支持一种扣款方式,如转账账户为实时扣款账户,扣款不成功案件即时作废,客户提交时有银行反馈的扣款结果提示,将不再进行批量扣款。线上提交保单还款的客户,缴费方式仅支持保单相应转账账户转账扣款方式,不可线上申请还款,线下汇款至我司。流程介绍—投被保人非同一人保单借款,被保人于微信打开链接,接收验证码,填写进入签字页面。被保人/监护人勾选同意借款、上传证件及签字确认。被保人/监护人确认提交后,借款案件受理成功,投保人微信收到案件受理成功待审核推送。尊敬的X女士/先生,您申请的保单借款保全业务已提交成功 ,服务内容:保单借款,保单号:S11000*****,任务状态:已确认提交,待后台审,办理渠道:微,申请时间:****年**月**,您可通过微信服务大厅查询保全记录【点此查询,如有疑问,请联系服务人员或拨打4008869899咨询。被保人申请流程。
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