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瑞泰APP在线投保操作流程23页.pptx

  • 更新时间:2019-05-09
  • 资料大小:4.65MB
  • 资料性质:免费资料
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资料部分文字内容:

投保资料准备,⑴投保人身份证原件或正反面清晰照片,⑵被保人身份证原件或正反面清晰照片,⑶投保人银行储蓄卡原件或清晰照片(足够余额),身份证正面照片示例,身份证反面照片示例,出生证照片示例,户口本照片示例,银行卡照片示例,扫描APP生产系统二维码,按界面提示下载并安装:APP安装,扫描/识别二维码,在浏览器中打开,根据手机版本下载并安装,APP安装-IOS版添加授权,打开设置—通用,点击设备管理,根据提示添加信用授权,iOS版手机下载安装后,无法打开,需添加信任:进入投保页面,进入APP后,点击提示中OK,然后点击“在线投保”按钮 ,进入投保流程。

选择险种,输入投被保人基点击“+”号或者“点我新增”按钮,开始投保:弹出浮框,请选择一年期以上或者一年期及以下产品(一年期以上产品需录入需求分析问卷);一年期以上产品:稳爱宝、瑞享安康、瑞享金生、稳驾保,一年期以下产品:少儿险,录入需求分析问卷时,请注意需求务必大于等于实际投保情况(如所交保费20000大于实际保费14000)以及选择D:不看重投资功能。选择购买的险种(点击小圆圈),录入被保险人信息及缴费方式及保额,试算保费。再次选择险种,试算保费。确认销售人员信息,同意销售人员声明:确认销售人员信息。

影像扫描:a.选择证件类型,1周岁内儿童可使用出生证、未成年人可使用户口本;b.按要求扫描添加证件影像,点击“下一步” 进入证件扫描结果页,仔细核实扫描结果与证件是否一致,如不一致可重新扫描,如一致则“再次输入姓名”,并点击“保存并返回” 回到投保人信息录入主页面。录入投保人,投保人信息录入:a.逐项填写投保人信息。证件扫描后,会有自动填写,请务必再次核对;b.点击职业进行逐级选择,也可以进行搜索;c. “联系地址” 与“住所地址”至少有一项与销售人员所在省相同。a.投被保人关系选择“本人”时,自动将投保人信息显示到被保险人处,并且不可修改;b.投被保人关系非 “本人”时,将之前带出被保险人信息清空;扫描证件,重新录入即可。

录入被保险人,如选择指定受益人,同一受益顺序下受益比例之和必须等于100%;受益顺序可以修改,但是受益顺序必须连续,且收益顺序必须从1开始连续录入。录入受益人,拍照识别银行卡信息,点击下一步核对识别结果,仔细核对识别结果与银行卡原件是否一致,不一致重新识别或者手工修改,一致则点击保存并返回账户信息页(仅允许从投保人账户中扣款)。注:查看合作银行可以到各个银行扣款种类(实时或者批量),农行、交行、招行、浦发、广发需按流程签约实时扣款条约。a.如自动核保不通过,将投保相关信息传送给“核心业务系统”,由“核心业务系统”进行人工核保;b.如自动核保通过,进入支付页面。

电子回执签收,电子合同在承保后会发送到客户电子邮箱,点击“确认签收”完成回销,问:怎么登录APP?答:首次登录必须用工号登录,登陆前需要先设置密码。问:进入人工核保的投保单,后续状态是否可查看?答:每天10、11、12、13、14、15、18整点更新状态,在投保单列表中可查询最新状态。问:投保单状态为人工核保,后续怎么处理?答:APP将投保信息传送给“核心业务系统”,进行人工核保,核保完成后由核心系统批量扣费并承保。


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