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富德生命新契约常见问题汇总21页.pptx

  • 更新时间:2019-05-06
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  • 资料性质:授权资料
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资料部分文字内容:

疑似客户处理的目的,疑似客户的判断,疑似客户的五项基本信息包括:姓名、性别、生日、证件号码、年龄。通过处理疑似客户,可以避免同一客户因证件号码、证件类型、出生日期等不同导致系统判断为不同客户,进而导致无法计算被保险人真实的风险保额等各种不同情况的出现。疑似客户处理,在此疑似客户我分为两个阶段:录单任务未提交阶段;录单任务已提交阶段。因授课人群差异,本课件侧重未提交阶段。

录单任务未提交阶段,录单完成后提交任务前系统有初步校验,若系统红字提示投(被)保人为疑似客户。请务必返回上一步重新核对投被保人五项基本信息是否与客户提供的身份证明文件一致。若一致,请继续;若不一致,请修改。切忌不核对直接提交。1.登录移动展业 app,点击电子照会模块,输入查询时间段,查询期内代理人名下签单的照会列表。2.点击任务状态为“待回复”的问题件照会,进入照会详情页面。3.点击“电子照会回复”,进入人脸识别环节,识别投保人身份信息。

人脸识别通过,进入照会回复页面,在照会回复框内回复照会问题;如照会回复需附带相关资料,点击资料拍摄栏的“ +”号,进行资料拍摄,限制最多拍摄 8 张资料。如无需拍摄资料,可跳过拍摄环节。5.照会回复及资料拍摄完成,点击签名,签署投保人、被保险人姓名。投、被保人为同一人时,仅需签署一次姓名;签字完毕,点“ 提交”,本次问题件即回复完毕。

通过移动展业回复问题件照会,照会回复及客户签名信息将在后台合成为电子照会影像,并自动上传至核心系统供核保员回销作业。资料拍摄功能仅可用作拍摄来源为客户的资料(如儿保手册、户口簿等),严禁用作拍摄来源为公司的单证资料(重填投保单)。为管控业务风险,通过移动展业回复问题件照会需要进行人脸识别,如投保人在系统内留存的证件不为身份证,需通过传统渠道进行照会回复。问题件照会中 1、 2、 3 类(1 填写类;2 不符类;3 违反投保规则类)、核保照会函可以通过移动展业 APP 进行回复。

其他常见问题汇总,投被保人信息录入完成,点击页面右上方“暂存并分享”弹出保存成功,点击右上角…分享至客户继续完成投保,点击确定,按指引点击…发送给特定客户。链接发送成功后,页面将继续保留在客户信息界面,此时,点击左上角“X”关闭页面。业务方发送链接,客户收到专属链接后,点击链接进入,验证投保人姓名、身份证号码,验证通过后方可进入链接继续投保,验证失败则无法进入投保界面。微投保平台优化风险提示语抄录环节,自此各业务渠道在移动展业、微信投保上抄录风险提示语的优化已全部上线;功能菜单:富德生命人寿微营销-微投保-客户投保新型人身保险产品时,在投、被保人签字环节前抄录。微投保平台优化风险提示语抄录功能,微投保平台新增其他投保资料签署功能,支持客户微信在线签署产品说明书、免除保险人责任说明等资料;功能菜单:富德生命人寿微营销-我的管理-微服务-其他投保资料模块。


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