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国寿收展孤儿保单服务作业规范50页.pptx

  • 更新时间:2019-02-09
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  • 资料性质:授权资料
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资料部分文字内容:

作为收展人员,拥有孤单资源是我们区别于营销队伍的特色和优势,为孤单客户提供专业的售后服务是我们的责任和义务,年轻专职专业是我们收展人的特征和定位,“七如文化”是我们服务客户的行动指南和方向。通过用心服务和日常经营,建立与孤单客户持续良好稳定的互动关系,提升客户满意度和忠诚度,从而有效占领区域、根植于服务区域,充分体现收展经营特色,实现“收展并重,以收促展”。

孤单客户是收展队伍的专属资源,原则上满足以下条件,才有资格成为孤单服务人员:1、与公司签订《保险营销员保险代理合同》满3个月;2、达成收展员职级及以上;3、个人近3个月参会率达到90%及以上;4、参加公司组织的孤单类课程培训,掌握孤单客户服务和开拓技能,并通过结业考评;5、公司其他规定。一、获取客户资源1、国寿E店网页版(1)根据收展员14位代码及密码登陆国寿E店网页版http://ehome.e-chinalife.com/,进入工作区初始密码为身份证后六位+ab2)点击工作区界面的“e”按钮,根据个人需求获取客户信息

2、国寿EAPP1)扫描国寿E店二维码,安装EAPP。(2)根据收展员14位代码及密码登陆国寿EAPP版(与国寿E店网页版密码一致)。二、整理客户信息客户是我们的衣食父母,保单保全是我们的责任,了解客户信息,要像数自己家藏的珍宝那样清楚,每条客户信息都要做到“如数家珍”。在接收孤单服务清单的一周内,要以投保人为单位为每位客户建立《客户服务卡》。建立客户服务卡的目的:(1)掌握客户及其家庭成员投保信息,建立完整的信息资料库,为后续进行业务推展、主顾开拓、需求分析、产品销售等做准备。(2)帮助主管了解属员在客源渠道、客户层级、销售习惯等情况,便于主管给予针对性的工作指导与培训辅导。

利用“看、查”的方式查询客户保单信息,并详细填写《客户服务卡》。(1)看保单号码:保单号码共有22位,全国的人寿系统号码唯一,和身份证号码一样:1996-320201-J02-0152****-41996:表示客户办理保险的年度320201:表示客户当时办理保险的地区,类似身份证号码的前六位J02:表示客户所办理的险种(J02是“少儿一生幸福”保险产品),要提前学习了解更多的险种代码和内容,让我们更专业0152****-4:保单的序列号及校验码(2)看生效日:理清客户办理保险的年、月、日,为整理客户家庭保单,合理提醒客户交纳保费时间做好计划。(3)看地址:一般情况下客户会将家庭地址或是身份证上的住址留在保单上,根据客户(曾经)居住地分析客户基本个人信息,侧面了解客户经济。(4)看保费算保额:查条款书,要注意查找相应的条款书,查看费率,学会用保费算保额。例如公司历史上有多款康宁产品,通过条款书发现康宁险种费率的变化。(5)看险种:熟悉产品条款,能脱口说出客户享有的利益,例如:注意不要跟客户说每三年领9%,而是每三年领1800元。(6)看缴费方式:为安排二次保单的险种设计思路做铺垫,注意缴费期限的长短组合。(7)看关系:看投保人与被保险人的关系,根据客户所交保费看被保险人的年龄,看投保人的家庭关系、社会关系等。(8)注意搜集整理客户的家庭保单。


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